長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 江楚雅

融創(chuàng)中國(guó)積極推動(dòng)債務(wù)化解。

10月17日，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）在港交所發(fā)布公告稱，擬配股募資12.05億港元，所得款項(xiàng)凈額將用于支持境內(nèi)公司債的長(zhǎng)期解決方案落地及一般運(yùn)營(yíng)資金。

截至2024年上半年末，融創(chuàng)中國(guó)有息債務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降至2774.3億元。此前，融創(chuàng)中國(guó)僅用時(shí)18個(gè)月、整體化解約900億元的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是第一家完成境內(nèi)外債務(wù)重組所有流程的大型房企，被市場(chǎng)認(rèn)為是房企中最堅(jiān)決化債的代表。

相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解也更有利于保交付工作的完成和經(jīng)營(yíng)恢復(fù)。今年上半年，融創(chuàng)中國(guó)繼續(xù)在全國(guó)52個(gè)城市交付約5.8萬套，總交付面積達(dá)849萬平方米，涉及項(xiàng)目81個(gè)。今年其將沖刺超17萬套的交付計(jì)劃。

除了公開債之外，對(duì)于項(xiàng)目端的存量融資，融創(chuàng)中國(guó)也在積極和金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)展期、降息。截至今年8月，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)獲得政府紓困基金和銀行配套融資批復(fù)資金額超300億元，已有超110個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”。

上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入約為342.8億元，毛虧18.1億元，同比去年大幅收窄約41.2%，剔除減值后的經(jīng)營(yíng)毛利率持續(xù)為正。二級(jí)市場(chǎng)上，數(shù)據(jù)顯示，自“9·29”樓市新政后，融創(chuàng)中國(guó)股價(jià)一路上漲，最高漲幅達(dá)183%。

擬配股募資12.05億港元

房企股權(quán)融資出現(xiàn)積極變化。

10月17日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，公司、賣方及配售代理（即“中金國(guó)際”）訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，融創(chuàng)中國(guó)擬按每股2.465港元價(jià)格，配售4.89億股股份，配售價(jià)較前一交易日收盤價(jià)折讓19.97%，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約12.05億港元，除去發(fā)行費(fèi)用，預(yù)計(jì)可以獲得11.92億港元現(xiàn)金。

融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，此次配售募集資金，將主要用于支持境內(nèi)公司債的長(zhǎng)期解決方案落地及一般營(yíng)運(yùn)資金。

公告顯示，截至2024年6月30日，融創(chuàng)中國(guó)流動(dòng)和非流動(dòng)借貸分別約1934.9億元和839.3億元，而公司的現(xiàn)金余額約為256.8億元。截至2024年8月29日，融創(chuàng)中國(guó)到期未償付借貸本金總額約為1143.2億元，可能導(dǎo)致約有539.6億元的債務(wù)被要求提前償還。

與此同時(shí)，一些新增的訴訟案件也加重了融創(chuàng)的債務(wù)危機(jī)。截至2024年8月29日，若干交易對(duì)方已對(duì)融創(chuàng)中國(guó)提起訴訟，以解決未償還借貸、未付工程款及日常運(yùn)營(yíng)應(yīng)付款項(xiàng)以及項(xiàng)目延期交付等事項(xiàng)。其中，單筆金額超過5000萬元的訴訟約368宗，起訴金額合計(jì)約1399.4億元，主要為未償還借貸及未付工程款等。

事實(shí)上，去年以來，融創(chuàng)中國(guó)在化債上取得積極成果。在2023年1月，融創(chuàng)中國(guó)公告稱160億元境內(nèi)債整體展期成功。隨即在2023年11月，融創(chuàng)中國(guó)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的“債轉(zhuǎn)股+發(fā)新票”重組方案正式生效，百億美元債務(wù)重組成功，并成功削債45億美元。

據(jù)悉，融創(chuàng)中國(guó)近期又將境內(nèi)債的10只債券成功展期到今年年底，2024年下半年會(huì)尋求展期和整體化解方案，保持債務(wù)基本面的穩(wěn)定。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，公司的并表有息負(fù)債從2022年年底的2984億元下降200億元到2024年6月的2774億元，整體債務(wù)規(guī)模穩(wěn)步降低。

融創(chuàng)中國(guó)表示，公司正全力推動(dòng)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)盤活等工作。由于市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期，集團(tuán)已將部分債務(wù)展期至2024年底，并尋求長(zhǎng)期解決方案。據(jù)了解，融創(chuàng)中國(guó)是第一家完成境內(nèi)外債務(wù)重組所有流程的大型房企，僅用時(shí)18個(gè)月、整體化解約900億元的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，近期房地產(chǎn)政策暖風(fēng)頻吹，投資者對(duì)地產(chǎn)股的信心有所提振，融創(chuàng)中國(guó)此時(shí)實(shí)施配股募資，對(duì)于整個(gè)行業(yè)釋放出積極的信號(hào)。

虧損收窄沖刺超17萬套保交付目標(biāo)

積極化解債務(wù)之外，保交樓也是融創(chuàng)中國(guó)聚焦的重要工作。2023年，融創(chuàng)中國(guó)在101座城市、279個(gè)項(xiàng)目中順利完成31萬套房屋的交付。

2024年上半年，融創(chuàng)中國(guó)在全國(guó)52個(gè)城市交付約5.8萬套新房，總交付面積約849萬平方米。下半年，公司將繼續(xù)全力以赴，積極承接保交樓支持政策，多措并舉，爭(zhēng)取全年完成超過17萬戶交付目標(biāo)。

業(yè)績(jī)上，公司虧損收窄，2024年上半年，融創(chuàng)中國(guó)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入342.8億元，同比減少41.4%。

盡管收入在降低，但近三年來融創(chuàng)中國(guó)的虧損額度在持續(xù)收窄，今年上半年歸母凈虧損約為149.6億元，2022年和2023年同期分別虧損187.60億元和153.67億元。與此同時(shí)，公司毛虧18.1億元，同比大幅收窄約41.2%�！爸饕�由于公司報(bào)告期內(nèi)物業(yè)銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)的虧損項(xiàng)目占比降低所致。”

其中，公司的服務(wù)、文旅業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。融創(chuàng)服務(wù)在去年成功扭虧為盈，今年上半年，融創(chuàng)服務(wù)毛利潤(rùn)8.9億元，核心凈利潤(rùn)4.5億元，凈資產(chǎn)達(dá)53億元，在管面積2.8億平方米，在管業(yè)主超過160萬戶。

2024年上半年，公司的樂園、商業(yè)、酒店、冰雪業(yè)務(wù)合計(jì)收入約24.8億元。其中，冰雪業(yè)務(wù)整體收入約4.2億元；融創(chuàng)商業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約38.6億元，同比增長(zhǎng)9%，總客流增長(zhǎng)10%至6675萬人次；融創(chuàng)樂園客流也保持在近900萬人次高位。

土儲(chǔ)布局上，上半年，融創(chuàng)中國(guó)的總土地儲(chǔ)備約為1.45億平方米（權(quán)益土地儲(chǔ)備約為9738萬平方米），其中未售土地儲(chǔ)備約為1.0億平方米（權(quán)益土地儲(chǔ)備約為6500萬平方米）。2024年下半年，公司新增可售資源93%分布在一、二線城市。隨著高能級(jí)城市的市場(chǎng)率先回暖，融創(chuàng)的土儲(chǔ)布局優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)下行中表現(xiàn)出極大的韌性。

融資端，融創(chuàng)中國(guó)也在積極和金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)展期、降息。2024年上半年，融創(chuàng)與各大AMC合作金額近300億元，有效實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目盤活。截至今年8月，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)獲得政府紓困基金和銀行配套融資批復(fù)資金額超300億元，已有超110個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”。

融創(chuàng)中國(guó)表示，在促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)“止跌回穩(wěn)”的方向下，一系列支持政策正在快速落地。“下半年，公司將持續(xù)深化與核心金融機(jī)構(gòu)的總對(duì)總溝通合作，尋求靈活多樣的解決方案進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解及資產(chǎn)盤活。同時(shí)，也將密切跟進(jìn)行業(yè)新的融資支持政策，積極推進(jìn)承接新政策支持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解、保交樓和資產(chǎn)盤活�！比趧�(chuàng)董事會(huì)主席孫宏斌表示。

視覺中國(guó)圖

責(zé)編：ZB